通販＆ライブ会場限定シングル『Arabian dance』を引っさげて計8公演を敢行した全国ツアー「Arabian Dance Tour」の最終公演、東京・Zepp DiverCityのライブ模様がDVD&Blu-ray化！
特典映像には山中、JIRO、スタッフが一丸となって高橋を陥れるドッキリ企画で、高橋が絞り出した曲に山中が詞をつけ、アレンジ、レコーディングまでを即日で完成させた新曲「ザ・ラスト・トリック」が収められた、「高橋！そんなに作曲したいなら、させたるぞ感謝祭！」を収録！