01. SUNNY DAY / HERMIT
02. OWL AND DEAD MAN / HERMIT
03. BINDERS / ムームー
04. OVER AMP / ムームー
05. 12月、午後2時あたり / ASH
06. huge cd store / ASH
07. the ultimate trip / プレアデス
08. オートバイ少女 / プレアデス
09. DEAR / fragments
10. BLUE MOON / fragments
11. Nobady can find me / SAWAO YAMANAKA
12. Clare Butterfly / SAWAO YAMANAKA